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【亚博买球】河南省铝产业转型升级的挑战与机遇

 


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本文摘要:由于铝产业能源消耗极大,许多地方政府对铝产业的控制呈现密集状况,过去几年电解铝开展了供应外侧结构性改革,成果明显。

由于铝产业能源消耗极大,许多地方政府对铝产业的控制呈现密集状况,过去几年电解铝开展了供应外侧结构性改革,成果明显。由于资源不同,铝产业发展区域分化显着,电解铝生产开始转移到能源成本低的区域,铝加工转移到电解铝产地和消费区域。2018年12月,河南省发表了铝工业变革发展行动方案(2018~2020年)。

方案认为,截至2020年,省内电解铝年产能稳定在250万吨左右,铝加工年产能维持在1200万吨以上。据数据统计,2019年河南省电解铝竣工生产能力已降至300万吨,近年来铝生产能力大幅减少,河南省成为电解铝净流入省。该供求结构的变化不仅影响了国内电解铝贸易结构,还影响了周边地区电解铝库存,同时产业结构的变化对河南省铝产业变革的升级也是挑战和机遇。

河南省铝产业运营概况河南省作为我国最重要的铝工业大省,历史悠久,底蕴深厚。河南铝业始于上世纪50年代,兴于2003年,鼎盛时期河南电解铝产能约485万吨,产量390万吨,占全国约四分之一。河南省位于我国中部地区,交通便利,铝产业繁荣,煤电铝加工一体化优势显着。

但是,由于近年来国内能源成本下沉,河南省很常见,产业链前端利润度日,过去几年大部分电解铝厂都处于亏损状态,在当地政府的领导下,河南开始由铝冶大省向铝加工大省转型升级。河南省铝业转型主要不受成本下降的影响。

2010年以前,国内电解铝产能主要集中在河南、山西、贵州等地,2010年以后随着能源价格的下跌,河南地区的成本压力突出,电解铝产能大量转移到能源非常丰富、电价低廉的西北地区。电解铝行业能源消耗比较高,属于国内具体列出的消耗电力大户。根据2019年8月企业运营产能和电价权重计算,目前全国权重电价为0.32元/千瓦时。各地区的权重电价,最低为河南地区,电价为0.4元/千瓦时,其次为重庆地区,电价为0.39元/千瓦时,第三为山西地区,电价为0.37元/千瓦时,甘肃地区为0.36元/千瓦时,其次为内蒙古、湖北、广西、贵州地区的权重电价为0.3~0.35元/千瓦时,陕西、云南、青海、山东地区的权重电价稍低,电价为0.28~0.3元/千瓦时,低于新疆地区,电价为0.22元/千瓦时。

总的来说,西北铝制造企业具有竞争优势。据调查,2019年河南省电解铝竣工生产能力已下降到300万吨,近年来下游铝生产能力急剧减少,2019年铝加工实际运营生产能力已达900万吨。电解铝和铝加工生产能力的变化,河南省电解铝经常出现小差距。

笔者统计数据显示,截至2020年,河南地区电解铝的生产能力不稳定在250万吨左右,铝的加工能力只能维持在950万吨左右,即使在重建铝大幅减少的前提下,河南整体电解铝也不存在200万~300万吨的差距,这个差距依赖于国内电解铝的生产大省。河南省铝产业转型升级的挑战,随着电解铝供给外侧结构性改革的理解,河南省铝产业的焦点已经从电解铝的生产转移到铝材加工生产。综上所述,河南省铝产业面临铝土矿资源不足,企业生产成本大幅下降,电解铝竞争力上升产能衰退,铝加工企业原料不足等几个问题。

同时,总体市场需求下降,环境保护拒绝更加严格,绿色发展拒绝大大加深,这些加剧了河南省铝加工企业面临的挑战。短期内,铝水供应的下降和电解铝供应的严重不足是河南省铝加工企业面前的难题。笔者指出,河南省电解铝供应差距主要有两个方面,一个是省内和周边地区重建铝,二个是新疆、内蒙古、宁夏、山东等省(区)铝锭的输出。

首先,重建铝是原铝间隙最重要的补充。2018年以来,河南地区再造铝市场发展迅速,调查数据显示,目前河南地区再造铝产量已达200万吨,预计2019年增长率将达到25%。

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河南地区再造铝来源于省内外,供应集中。例如,河南省长葛地区应用于比较先进的设备,作为全国老字号再生资源集散地之一废铝量为150万吨/年。此外,由于物流成本相对较低,河南地区的废铝来源是江苏、浙江和上海。

从河南再造铝市场的调查情况来看,2018年以来,大量铝材加工企业开始用于废铝作为原铝的替代。但是,由于国内的再利用体系不完善,废铝加工对环境保护的拒绝很高,整个再造铝行业的发展需要时间溶解。但是,今后几年再造铝仍然保持缓慢的增长速度,再造铝是填补河南地区原铝差距的主要补充。其次,电解铝的差距主要依赖于新疆、甘肃、内蒙古、宁夏、山东等电解铝省(区)的输出。

新疆和内蒙古是国内电解铝生产区也是输入区。新疆地区电解铝主要运往广东、重庆、河南,内蒙古电解铝主要运往河南、广东、江苏。

河南省电解铝产能迁移后,新疆、内蒙古等地电解铝输入量不减。据统计,2019年8月新疆电解铝运营产能582万吨,内蒙古电解铝运营产能506万吨,青海省电解铝运营产能223万吨,甘肃省电解铝运营产能237万吨。河南省铝产业转型升级对外围地区库存影响较大,2018年河南电解铝产能大幅削减,对外围铝锭库存有一定影响。

数据显示,电解铝主要消费地的库存从去年开始显着上升。河南地区铝锭输出主要来自新疆、内蒙古、甘肃、宁夏等地,河南省电解铝产能迁移后,新疆、内蒙古等地电解铝输入量不减。中国的电解铝产能产自下游市场的需求,因此电解铝在国内贸易流通的主要消费地在华东、华南等地。因此,国内构成了由西向东、由北向南的电解铝运输网。

目前,中国已经是世界上唯一的铝生产和消费国,2019年1~9月中国电解铝产量约为2720万吨,年产量预计超过3760万吨,2000万吨以上以铝水形式消费在周边市场,约1200万吨以铝锭形式流通。多达,2014年中国铝水占原铝产量的39.5%左右,2015年下降到60.7%,2016年下降到76.5%。

2017年中国铝水比例略有上升,约为74%。2018年中国铝水比例为74.12%,基本持平。目前,中国铝水的比例保持在71.08%,铸件量比2018年减少。广东地区电解铝的输出来自新疆、内蒙古等地,河南省电解铝市场需求的扩大很可能分为洪水的一部分贸易量。

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江苏地区铝锭输出部分来自内蒙古地区,河南省电解铝市场需求扩大也不影响这部分贸易量。据此推测,佛山、无锡两地库存很可能受河南地区分洪的影响而上升,从河南铝业发展趋势来看,这种影响将持续多年。因此,在此背景下,佛山、无锡等地的电解铝库存中枢的概率已经减少。

通过历史库存趋势,铝价格趋势也必须考虑河南省铝工业变革增加库存的影响因素。河南省铝产业转型升级中的机遇展望未来,在原料端的允许下,河南省铝加工产能无法后续扩大。目前是河南省铝产业转型的关键时期,河南省铝产业发展的重点应保持产业平稳发展,避免电解铝产能进一步萎缩,防止铝产业总量下降。

笔者指出,河南铝业的发展可以围绕稳定的发展现状,提高收益力,加强企业创造力。首先,平稳发展现状是指保持当前省内铝产业布局,仍有较大调整。经过多年的市场化竞争,目前河南省铝产业链上下游产能比较平稳。电解铝产能后大幅度出局不是现实,省内铝加工产能也不确定。

维护铝产业上下游的合理设施是产业平稳发展的基本要素,几乎退出电解铝回头加工的路线可能失去产业竞争力,影响产业多年平稳发展。政府制定行业政策,需要向省内弱势电解铝企业弯曲。

例如,电解铝采取电力优惠措施,协助企业降低生产运营成本,不利于稳定现有电解铝现有电解铝生产能力,协助铝加工企业解决问题原料困境,整体构筑更大的利益,提高行业总产值。此外,重建铝是未来几年仅次于的增长点,政府可以提高重建铝行业的支持力,这需要在一定程度上减轻原料不足问题,降低加工企业的生产运营成本,提高产值。

其次,提高盈利能力也是河南铝业亟待解决的问题。目前,从产业链来看,河南省铝业整体以中低端为主,弱环节在产业链后端,未来必须加大技术研发,提高产业附加值。最后,加强企业创造力是制造业变革升级的必由之路。

《河南省铝工业转型发展行动方案》也明确指出,技术革新、组织创造性、政策创造性是产业升级转型的主要方针。河南省铝加工企业不应加强技术研发投入,多向国内和国外高级铝加工企业自学先进经验,实现历史发展机遇,构建铝加工从中低端向高端精细化发展的跨越。


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